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胜分差:傅濤:“兩山論”下環境產業的商業邏輯

胜分差 www.jczyd.com 時間:2017-10-17 16:10

作者:傅濤

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現場發言視頻實錄

“既要綠水青山,也要金山銀山。寧要綠水青山,不要金山銀山,而且綠水青山就是金山銀山?!?習近平總書記的“兩山論”明確把生態環境?;ぐ讜詬油懷齙奈恢??!傲繳鉸邸痹誄浞摯隙嘶肪潮;すぷ韉耐?,也為環境產業帶來了新的思考。新一輪經濟轉型背景下,環境產業要不斷尋求新的發展思路?!傲繳鉸邸被岣禱肪炒茨男┍浠??2016(第十屆)固廢戰略論壇現場,E20環境平臺首席合伙人、E20研究院院長、北京大學環境學院兼職教授傅濤帶來“兩山論”下的環境產業商業邏輯思考。

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以下為傅濤現場發言內容:(根據現場發言整理,未經本人審閱)

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“兩山論”強調的是“綠水青山就是金山銀山”,“兩山論”會給產業環境帶來哪些變化?環境產業的商業邏輯又該如何構建?

首先要明確環境產業的產生背景,環境產業是公共服務外部化的產物。即(縣)市以上人民政府對當地環境所承擔的責任,請企業一起參與分擔,可能通過公共服務采購,也可能通過特訓經營展開,這是環境產業產生的本質。

在目前的產業發展大背景下,產業越來越受到關注,資本界、產業界開始關注固廢行業,關注環境產業。固廢戰略論壇也在第十個年頭,迎來了空前的規模。

居安思危:大熱之下,認清產業困局

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固廢產業不斷呈現利好。近一年半以來,監管逐漸強化,管理制度也在大調整,這些都刺激了產業的發展?;牟普呋肪誠?,PPP成為重要的出口之一,引發了產業局部的PPP狂歡。PPP對產業總體是利好的,但也有其不可回避的問題出現。另外大量資本開始涌入,資本要找到一個非常好的標的是非常困難的,環境產業有幸成為資本重點關注的幾個行業之一,得到了資本的追捧。

以上幾個因素促進了行業的火熱,但產業需要居安思危,需要意識到行業還存在一些困境。

困境體現在幾個方面:

首先談談傳統治理思路邏輯帶來的問題。

環境產業走過30年,經歷了從放任污染到減少污染,再到控制污染;從治理污染到污染修復,再到環境質量等一系列環保政策。但產業的本質沒有變,一直是60分萬歲,以達標為核心。

在過去的發展歷程中,產業不斷發布相關標準,不斷加強監管,要求排放主體(包括早期的工業到后來的政府)都要達到國家標準。

產業在達標過程中起起伏伏。標準提高了,就成了一個運動性產業。標準發布了,便一哄而散。監管加強了,又要一哄而上。產業主體分散在不同領域,被政策驅動著。產業一直是成本中心,幫地方政府,幫污染企業解決問題,實際上是經濟發展和城市發展的“小時工”。這也造成,從某種程度上、某些局部上看環境產業是偽產業,是不能被資本市場關注的產業(五年前,資本市場對環保是不關注的)

傳統治理思路下的治理方式是以無害化、穩定化、減量化為核心,這“三化”是固廢領域常說的,支撐著產業的發展?!叭痹謔諧』鄖熬馱謐?,但是也有資源化的探索,垃圾是放錯地方的資源,說了至少20年。

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通過分析我們發現,產業環境的困境體現在,成本中心之下,環保是沒有地位的。如果經濟困難,地方政府和企業首先要削減的就是成本,這對環境產業的發展十分不利,讓產業陷入了行業地位、資金保障、政治前途的困局。

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新一輪經濟轉型下,環境產業的三重?;?/strong>

中國新一輪經濟轉型下,交易結構、經濟發展模式等都在發生變化,給環境產業帶來了?;?。

一是來自地方政府的?;?。

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中國是集權制國家,中央政府到地方政府是強權的行政主體,最近采取的一系列措施,比如黨政同責、行政審計等,很多都是指向地方政府。在過去三十年,地方政府的財政收入每年都以10%以上的速度在增長。但是現在到了一個臨界點,行政體制改革、依法行政等政策指向,使得地方的權力被裝進籠子。未來十年,地方政府財政收入已經不能想象還能持續增長。地方政府能夠承受越來越重的環保支付壓力之重嗎?

現在經濟進入轉型期,雖然還保持了6%-7%的增長,但實際上,這6%—7%中,很大一部分是因為投資拉動所產生的,真正可支配的收入比重在減少。前段時間我在華南做調研,發現有些地方政府已經在預收明年的稅收,因為今年的稅收已經支撐不了當地的發展。面對這樣的甲方,產業依托還要認真思考行業的可持續性。_ueditor_page_break_tag_

而環境效果要求和供給之間的差距也帶來一定的?;?。水十條、土十條、大氣十條都是面向環境效果的,但產業供給,包括地方政府以及各個行政部門的供給都是碎片化的。未來,效果要求對碎片化供給如何對接?

二是排污企業的?;?。

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難以承受高標準的環境支出,排污企業更加困難,有超過50%排污企業正面臨生死存亡的實業狀態。但真正要改造一個產業,支付的代價可能把一個實業企業推向毀滅。

三是治污企業的?;?。

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治污企業在年均增長超過10%的行業之中,其實具有極大的發展不平衡性。國有公司、民營上市公司比較好過,因為PE估值高,在資本推動下,行業簡直是冰火兩重天,絕大部分民營企業在艱難的生存。

另外是泛PPP導引下的去市場化趨勢。PPP本質上講,想用市場的效率來拉動地方政府的資金,從而達到更高效的配置。現實卻是地方政府的少量資金拖累了市場的資金,按照更低效的方式去運作,不是利用雙方的所長,相反很多項目是利用雙方的所短。PPP項目大量存在去市場化的趨勢,讓很多專業公司在PPP項目中無所適從。這個沖擊,在某種程度上造成了行業的虛假繁榮,很多幾百億的合同是否真能落地,未來真能賺錢嗎?風險很大。

再有,產業同質化現場催生的低價惡性競爭。垃圾焚燒、市政污水處理等領域,同質化競爭的現象都非常嚴重。

看到行業面臨的甲方和供給方的困惑,毫無疑問,在中國新一輪的經濟轉型下,環保不能按照原來的模式推進。

環境產業進入3.0時代,政策與市場雙輪驅動

新的模式在哪里?新環保法開啟了環境效果時代,地方政府比喻三個十條是三座大山,很快第四座大山將會壓來,可能是固廢十條、噪聲十條,地方政府能承受嗎?在“三座大山”之下,地方政府如何釋壓?

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首先是經濟與發展的矛盾的化解。綠色發展的核心就是要解決這對矛盾。

習總書記早在2005年的講話中,就談到綠水青山就是金山銀山,兩山論經歷了三次發展。早期是大力開發金山銀山,盡量少的破壞綠水青山。后來強調的是開發金山銀山的同時要?;ぢ趟嗌?。現在習大大提出了更高的要求,綠水青山本身就是金山銀山,環保產業已經進入3.0階段。

早期環境產業1.0階段是單元服務時代,靠標準、規劃驅動,靠投資拉動驅動。

在環境產業2.0時代,很多環境企業開始轉型,為行業提供環境質量、環境效果等系統服務。垃圾焚燒向前端延伸,向資源綜合利用延伸,水向土壤修復延伸,都是雙向延伸,都在迎接環保產業2.0時代。但1.0、2.0都是成本中心,都是政策拉動,都是圍繞標準在做,只不過原來是點的標準,現在要求質量,變成了寬泛的環境標準。

環境產業的3.0時代是創造增量的時代,是政策與市場雙輪驅動的時代。如果環保不能為經濟創造價值,只是成本中心,政府口頭上重視,骨子里也不是真正重視。

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在十多年前,我們曾經建議北控水務前身中科城重視標準的問題,以及水回用的問題,后來回用的資源部分供給了電廠,變成了商品。

標準的不斷提高,已經讓產業離無害化和資源化、商品化越來越近。垃圾焚燒也是一樣,如果只收十幾塊錢的焚燒處理費,雖然垃圾處理穩定了,但很難讓社會滿意。因此,E20提到藍色焚燒,從1.0到2.0,環保標準逐步提高。生態價值也一樣,如果黑臭水體沒有治理,房價是低的,但如果變成景觀河,房價會增長。

當下產生的經濟投入,在未來三五年以后經濟效益才會出現。要將環境效益、經濟效益內部化,“兩山論”的核心就是把外部效應內部化。

“兩山論”下的產業邏輯:通過資源化、商品化實現資本化

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如果堅持將原來的三化作為起點,資源化成為必不可少的環節,但資源化絕不是終點,資源化應該是腰,起到連接的作用。資源如果沒有進行商品化的利用,還是沒有價值。沒有開發的資源是資源,只要開發出來了,要么是商品,要么是廢品。如果把資源化作為必要的環節,一定要與商品化連接,有了商品化才能資本化。

通過資源化、商品化實現資本化,把環境價值、社會價值、經濟價值在當下循環兌現。說起來容易,做起來并不容易。國家為此在構建生態文明整個體系,我們稱為四梁八柱。

最近推出的《自然資源的資產負債表》,比較受關注,自然資源邁出了資源化的一步。資源化不是終點,一定要進入到商品化的循環,然后進入資本化。商品化是資本化的基礎。

面對這樣的商業邏輯,對環保產業來說,原來產業是價值鏈的終點,比拼的是誰做的便宜,誰做的好,誰做的讓政府放心。未來,產業應該是循環的起點,是價值的起點。我們要重新構建與其他產業的聯系,包括物質流、資金流、價值流、能源流,環境產業應該融入社會的主流。綠水青山就是金山銀山,需要開放的胸懷,未來產業的新供給是從單元服務到生態連接,單元服務主體需求的效果化和綜合化來對接環境質量,真正從孤立的環保產業、孤立的農業、孤立的能源,實現生態化融合。_ueditor_page_break_tag_

農業是我國城市文明的起點。農業文明幾千年,  為什么沒有污染、沒有環境問題?因為農業文明實現了物質的循環,區域小循環。以村為單位,以戶為單位,幾千年是在融合之中的?;肪澄侍獠謀局?,是時空的轉移,我們挖出了一億年前的樹,變成了煤,本來不屬于我們這個時空,我們把它分解了,讓它融入到我們的環境。而城市化造成了物質轉移,跨出各自空間區域造成混亂?;肪澄侍獾謀局示褪嵌匝返氖笨掌蘋?。

工業化、城市化的困境,打破了原來賴以生存的幾千年的小循環,大循環沒有建立起來,大循環需要以“兩山論”的思想,以現代工業化的思維來建立一個新的體系。應用到農業上,要解決的問題,包括廢物收運與分離、廢物處理、肥料產業、土壤改良、現代農業、生態旅游等,這是一個循環的產業。這個循環需要多元公司的介入,我們也立志在做試點嘗試工作,這個循環不僅僅是農業,能源、資源等都存在,是一個大的哲學思想。

打通任督二脈:商品化才能支撐資源化,資源化才能支撐無害化 

環保的未來之道,商品化才能支撐資源化,資源化才能支撐無害化。而不是反向的,以前是從無害化找資源化,經常斷在資源化這個環節上,現在要與其他的領域進行會師。中醫中“痛”字,下面是個“甬”,是通道的意思,不通則痛,環保行業長期扮演了不通的角色??此莆按?,其實一直沒有真正做起來。我們需要從商品化的反推,不到商品化就沒有實現循環,沒有形成商品化,就沒有“通”。

環保產業要成為真正的支柱產業,就不能成為地方政府和工業企業的價值終點,不能是他們的保姆,要融入進去,絕不能是經濟的對立面。固廢行業在環保產業里,相對來說是最有前途的行業,因為它的連接點最多,通道最寬。在日本、歐洲等資源缺乏的地方,固廢行業比重非常高。在中國,固廢行業比重非常低,因為我們以前的模式是消耗資源型。

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經濟和環保是任督二脈,過去只有經濟的任脈,沒有環境的督脈。以前是經濟作為進入,環保作為產出。未來要循環起來,真正貫通任督二脈,產業才真正有前途。

五年以前,國家剛提生態文明的時候,E20就提出要成為環境產業縱深服務的生態平臺。E20希望,用平臺的力量助力環境企業快速增長,為生態文明打造產業根基,用產業的力量改變世界。

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發布時間:2016年12月26日

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全部評論

  • liangjz473 2018-05-25 10:13

    產業資源化是環保產業持續發展的唯一出路。

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  • E20網友 2017-11-15 23:43

    88888

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  • E20網友 2017-11-15 23:36

    88888

    0 回復0
  • E20網友 2016-12-21 09:22

    空泛地談都好講,關鍵是落地的方法和途徑

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  • E20網友 2016-12-12 19:41

    “既要綠水青山,也要金山銀山。寧要綠水青山,不要金山銀山,而且綠水青山就是金山銀山?!? 在處處都提倡低碳環保的當下,工業似乎成了罪惡的源泉。甚至有不少人開始崇尚回歸原始生活,欲逃脫污濁不堪的現實。這時,我們終于看到了來自另外一方不同的聲音:“如果沒有工業,這世界將是怎樣的?” 現在正在制定“十三五”規劃,基本思路就是經濟發展方式的根本轉型。一個核心的問題,到底我們發展什么樣的產業?我們稱之為健康友好型產業,要鼓勵發展,大力發展。我們現在要更加明確、更加嚴格地限制健康危害型產業發展,這應該成為我們現在調整結構的重中之重?!笆濉焙誦氖親浞⒄狗絞?,而轉變發展方式就是供給側調整經濟結構,調整經濟結構就是要提高健康附加值。這就需要積極發展我們所說的健康友好型產業。中國人口是最多的,隨著人均收入水平的提高,中國人民對健康的消費和服務將來是世界第一的。大力發展健康友好型產業,這是當前中國一個緊迫的問題。

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